Минфин разместил новые 16-летние евробонды на $3 млрд с погашением в 2035 году с доходностью в 5.1% и доразместил евробонды на 750 млн евро с погашением в 2025 году с доходностью в 2.375% годовых. Об этом свидетельствует сообщение министерства.

Объём заявок инвесторов на приобретение 16-летних долларовых инструментов превысил объем размещения более чем в 2 раза и достигал $7.7 млрд. Это крупнейшее единовременное размещение в одном выпуске евробондов с момента введения санкций в 2014 году. Спрос на бумаги в евро в 4 раза превысил объём размещения, составив более 3.3 млрд евро. Совокупный спрос, таким образом, превысил эквивалент $12 млрд.

Всего было подано более 130 заявок, владельцами российских бумаг стал целый ряд крупных международных инвесторов. Совокупная доля удовлетворенных заявок российских инвесторов не превысила 13%.

По итогам размещения бумаг в евро 40% удовлетворенных заявок пришлось на инвесторов из Великобритании, инвесторы из континентальной Европы купили 18% выпуска, 17% - инвесторы из США. Большая часть (55%) удовлетворенного спроса по долларовому выпуску также пришлась на инвесторов из Великобритании, 21% - инвесторы из США, 11% - российские инвесторы, 8% - инвесторы из континентальной Европы.

В результате сложилась следующая совокупная структура размещения двух выпусков по типам инвесторов: фонды и управляющие компании приобрели 74%, банки - около 19%, 7% - страховые компании.

Принимая во внимание благоприятную рыночную конъюнктуру, Минфин привлёк средства сверх предусмотренного бюджетом лимита, что предполагает соответствующее сокращение привлечений средств на внутреннем рынке капитала.