Группа "ГАЗ" и Райффайзенбанк, выступающий организатором и консультантом по реструктуризации, достигли соглашения с владельцами 80% облигаций ООО "ГАЗ-финанс" на общую сумму 3.85 млрд руб. Об этом говорится в сообщении группы.

На основании подписанных договоров, эмитент осуществил пропорциональный выкуп 10% облигаций у инвесторов, согласившихся с условиями реструктуризации.

Облигационный заем ГАЗ-финанса в размере 5 млрд руб. был размещен 14 февраля 2006 года. В соответствии с эмиссионными документами, была объявлена оферта сроком исполнения 12 февраля 2009 года. В связи со сложившейся в последние месяцы неблагоприятной ситуацией на финансовых рынках и ограниченными возможностями по привлечению банковских кредитов ГАЗ-финанс не смог исполнить свои обязательства по оферте и обратился к инвесторам с предложением о реструктуризации.

Согласно основным условиям реструктуризации, эмитент осуществляет пропорциональный выкуп 10% облигаций у инвесторов, заключивших сделки по реструктуризации. Оставшиеся бумаги ОАО "ГАЗ" будет выкупать у инвесторов по следующему графику: декабрь 2009 года - 15% от объема выпуска, март 2010 года - 10%, июнь и сентябрь 2010 года - по 20%, декабрь 2010 года - 25% в порядке, предусмотренном объявленной офертой.

Ставка купона на седьмой-десятый купонные периоды установлена в размере 18% годовых.

Группа приняла на себя дополнительные обязательства/ограничения на привлечение новых кредитов, выдачу займов третьим лицам, предоставление поручительств и другое.

Как отмечается, группа "ГАЗ" продолжает диалог с оставшимися держателями облигаций. Компания рассчитывает завершить этот процесс в ближайшее время.

Группа "ГАЗ" - крупнейший российский производитель коммерческого автотранспорта и строительно-дорожной техники. Компания основана в 2005 году в результате реструктуризации производственных активов ОАО "Руспромавто", существовавшего с 2001 года. В состав группы входят ОАО "ГАЗ", 18 автомобилестроительных предприятий в России, британская автокомпания LDV, сбытовые и сервисные структуры. Штаб-квартира компании расположена в Нижнем Новгороде. Консолидированная выручка от реализации группы "ГАЗ" в 2008 году составила 143 млрд руб.

"AK&M"