Группа компаний "Белый фрегат" по состоянию на 11 февраля реструктурировал 95.81% обязательств по облигациям на 1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Объем реструктурированных обязательств по номинальной стоимости составил 958.128 млн руб., включая инвесторов, с которыми удалось договориться о непредъявлении бумаг к оферте.

График выплат основного долга: 10% - декабрь 2008 года; 15% - 28 апреля 2009 года; 10% - 11 июня; 20% - 10 сентября; 45% - 17 декабря 2009 года.

Агентом по оферте и консультантом по реструктуризации долга выступает Инвестиционный банк КИТ Финанс.

Напомним, что в декабре "Белый фрегат" не исполнил оферту по дебютному выпуску облигаций. Как сообщала компания "почти 100%-ное предъявление облигаций к оферте, с одной стороны, неблагоприятная конъюнктура рынка, падение цен на существенную часть продукции холдинга и значительное сокращение возможностей коммерческих банков по кредитованию, с другой стороны, послужили причиной недостатка средств у эмитента для исполнения обязательств по обязательному приобретению облигаций в полном объеме".

Облигации на 1 млрд руб. были размещены на ФБ ММВБ в декабре 2006 года. Условиями эмиссии предусмотрено две оферты - 13 декабря 2007 года и 11 декабря 2008 года (выкуп по номинальной стоимости - 1 тыс. руб.). Облигации имеют 12 квартальных купонов. Ставки 1-4 купонов определены в 14.5% годовых, 5-8 купонов - 15%, 9-12 купонов - 20%.

Эмитентом облигационного займа группы "Белый фрегат" выступает ХК "Белый фрегат", которая находится в собственности основного акционера А.Буторина (принадлежит 90% акций), и является управляющей компанией группы.

Основными направлениями деятельности группы "Белый фрегат" являются импорт мяса и мясопродуктов, птицеводство и растениеводство. Стратегия группы предполагает развитие собственного производства курятины и построение диверсифицированного агрохолдинга. Основным сегментом для группы является рынок мяса птицы, доля продаж в выручке составила 68% по итогам 9 месяцев 2008 года, включая импорт и собственное производство.

"AK&M"