Дефолты компаний по облигациям


добавить в избранноесделать домашней страничкой


    На главную страницу
    Об Агентстве
    Продукты
    Контактная информация
 

29.05.2009

Группа "Разгуляй" допустила техдефолт по оферте четвертого выпуска облигаций.

ООО "Разгуляй-Финанс" (SPV-компания Группы "Разгуляй") 28 мая 2009 года допустило техдефолт по оферте четвертого выпуска облигаций, не выкупив 78.64% ценных бумаг, в связи с отсутствием достаточных денежных средств на момент исполнения обязательства. Об этом говорится в сообщении компании.

Четвертый выпуск объемом 3 млрд руб. включает 3 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб., срок обращения - 5 лет. Размещение состоялось 28 мая 2008 года на ФБ ММВБ по открытой подписке по номиналу. ФСФР 12 марта 2008 года зарегистрировала четвертый выпуск под государственным регистрационным номером 4-04-36098-R. Предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка первого купона определена в 11.7% годовых. Ставки 2-10 купонов - в соответствии с эмиссионными документами. Агент по размещению облигаций - Газпромбанк. Соорганизаторы - ЗАО "ИК "Тройка Диалог", ЗАО "ЮниКредит Банк", ООО "РОНИН". Андеррайтер - ЗАО "АБН АМРО Банк". Соандеррайтеры - ФК "Уралсиб", ОАО "Ак Барс Банк", ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк".

Напомним, что компания "Разгуляй-Финанс" погасила дебютный выпуск облигаций объемом 2 млрд руб. 2 октября 2008 года.

Второй выпуск облигаций компании на 2 млрд руб. зарегистрирован 24 августа 2006 года под номером 4-02-36098-R, он включает 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения ценных бумаг - 5 лет. Выпуск размещен 3 октября 2006 года. Предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 1-3 купонов - 10.25% годовых, ставки 4-10 купонов определяет эмитент. Организатор займа - Банк Москвы.

В марте 2007 года "Разгуляй" разместил третий выпуск на 3 млрд руб. Ставка первого купона была определена на конкурсе в ходе размещения в 10.99% годовых. Ставки 2-4 купонов равны ставке 1 купона. Ставки 5-10 купонов определяет эмитент. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года с даты размещения. Доходность к оферте составила 11.29% годовых. Соорганизаторами выпуска стали: Deutsche Bank, Абсолют банк, соандеррайтерами - банк "Петрокоммерц", Еврофинанс-Моснарбанк, Меткомбанк, Ханты-Мансийский банк, ИБ "КИТ Финанс", Солид.

Группа "Разгуляй" полностью разместила пятый выпуск облигаций 30 октября 2008 года. Пятый выпуск включает 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения ценных бумаг - 5 лет. ФСФР зарегистрировала выпуск 12 марта 2008 года под государственным регистрационным номером 4-05-36098-R. Его планируется размещать по открытой подписке по номиналу на ММВБ. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта. 1 купон - на конкурсе, 2-10 купоны - в соответствии с эмиссионными документами. Поручительство - ЗАО "Зерновая компания "Разгуляй", ЗАО "Сахарная компания "Разгуляй". Андеррайтером размещения выбран ОАО "Газпромбанк"., ставка первого купона определена в 14.5% годовых.

Группа "Разгуляй", созданная в 1992 году, является агропромышленным холдингом, который включает управляющую компанию и два отраслевых холдинга - зерновой и сахарный. Чистая прибыль ОАО "Группа "Разгуляй" по МСФО за январь-июнь 2008 года увеличилась в 1.9 раза до 736 млн руб. с 382 млн руб.за аналогичный период прошлого года. Совокупная выручка предприятий группы составила 11.5 млрд руб., что на 35% больше прошлогоднего показателя. Выручка зернового субхолдинга выросла на 98%, сахарного субхолдинга сократилась на 24%. Основным фактором увеличения выручки зернового субхолдинга стал рост объема операций по торговле зерном в натуральном выражении - на 23.6% до 487 тыс.т с 394 тыс. т годом ранее. Совокупный показатель EBITDA в годовом исчислении вырос на 65% до 2.8 млрд руб. с 1.7 млрд руб.

 

 

"AK&M"

 
 
TopListRambler's Top100
Тел.: +7 (495) 916-71-52    E-mail: market@akm.ru     Copyright © 1996- AK&M