ООО "Разгуляй-Финанс" допустило технический дефолт, не исполнив оферту по третьему впуску облигаций объемом 3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Всего инвесторы предъявили к выкупу 1331756 облигаций. Компания должна была перечислить инвесторам 1.34 млрд руб., что составляет 100% от номинальной стоимости облигаций и накопленный купонный доход по ним.

"Обязательство эмитента по приобретению облигаций не исполнено в связи с отсутствием достаточных денежных средств на момент исполнения обязательства", говорится в сообщении.

Напомним, что на прошлой неделе группа "Разгуляй" определила условия реструктуризации своих обязательств по облигационным займам. Схема реструктуризации предусматривает выкуп эмитентом 25% принадлежащих владельцам облигаций в текущем периоде с возможностью предъявления оставшихся облигаций по оферте в 2010 году. Условия оферты предусматривают возможность досрочного предъявления оференту облигаций к выкупу в случае неисполнения группой "Разгуляй" своих обязательств по кредитам и займам на сумму, превышающую 1.5 млрд руб.

Условием реструктуризации является непредъявление владельцем облигаций к выкупу по оферте ценных бумаг в апреле-мае (для облигаций серии 3 - 3 апреля 2009 года; для облигаций серии 2 - 14 апреля 2009 года; для облигаций серии 04 - 28 мая 2009 года).

Дата выкупа эмитентом 25% облигаций третьей серии - 6 апреля 2009 года. Оферта на выкуп оставшихся 100% облигаций в 2010 будет опубликована на сайте группы "Разгуляй" не позднее 2 апреля 2009 года.

Напомним, что второй выпуск облигаций "Разгуляя" на 2 млрд руб. размещен 3 октября 2006 года. Выпуск включает 2 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. ФСФР присвоила выпуску номер госрегистрации 4-02-36098-R от 24 августа 2006 года. Организатор выпуска: Банк Москвы.

Третий выпуск облигаций "Разгуляя" объемом 3 млрд руб. размещен в марте 2007 года на ММВБ по открытой подписке по номиналу. Срок обращения ценных бумаг - 5 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка первого купона определена на конкурсе в ходе размещения в 10.99% годовых. Ставки 2-4 купонов равны ставке 1 купона. Ставки 5-10 купонов определил эмитент в 17% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года с даты размещения. Доходность к оферте составила 11.29% годовых. Соорганизаторами выпуска стали Deutsche Bank, Абсолют банк, соандеррайтерами - банк "Петрокоммерц", Еврофинанс-Моснарбанк, Меткомбанк, Ханты-Мансийский банк, ИБ "КИТ Финанс", Солид.

Облигации четвертой серии на 3 млрд "Разгуляй" полностью разместил 28 мая 2008 года. Ставка первого купона была определена в 11.7% годовых. Размещение состоялось на ФБ ММВБ по открытой подписке по номиналу.

Группа "Разгуляй", созданная в 1992 году, является агропромышленным холдингом, который включает управляющую компанию и два отраслевых холдинга - зерновой и сахарный. Чистая прибыль ОАО "Группа "Разгуляй" по МСФО за январь-июнь 2008 года увеличилась в 1.9 раза до 736 млн руб. с 382 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Совокупная выручка предприятий группы составила 11.5 млрд руб., что на 35% больше прошлогоднего показателя. Выручка зернового субхолдинга выросла на 98%, сахарного субхолдинга сократилась на 24%. Основным фактором увеличения выручки зернового субхолдинга стал рост объема операций по торговле зерном в натуральном выражении - на 23.6% до 487 тыс.т с 394 тыс. т годом ранее. Совокупный показатель EBITDA в годовом исчислении вырос на 65% до 2.8 млрд руб. с 1.7 млрд руб.

"AK&M"