Дефолты компаний по облигациям


добавить в избранноесделать домашней страничкой


    На главную страницу
    Об Агентстве
    Продукты
    Контактная информация
 

03.04.2009

Разгуляй допустил техдефолт по третьему выпуску облигаций, не выкупив по оферте ценные бумаги на 1.34 млрд руб.

ООО "Разгуляй-Финанс" допустило технический дефолт, не исполнив оферту по третьему впуску облигаций объемом 3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Всего инвесторы предъявили к выкупу 1331756 облигаций. Компания должна была перечислить инвесторам 1.34 млрд руб., что составляет 100% от номинальной стоимости облигаций и накопленный купонный доход по ним.

"Обязательство эмитента по приобретению облигаций не исполнено в связи с отсутствием достаточных денежных средств на момент исполнения обязательства", говорится в сообщении.

Напомним, что на прошлой неделе группа "Разгуляй" определила условия реструктуризации своих обязательств по облигационным займам. Схема реструктуризации предусматривает выкуп эмитентом 25% принадлежащих владельцам облигаций в текущем периоде с возможностью предъявления оставшихся облигаций по оферте в 2010 году. Условия оферты предусматривают возможность досрочного предъявления оференту облигаций к выкупу в случае неисполнения группой "Разгуляй" своих обязательств по кредитам и займам на сумму, превышающую 1.5 млрд руб.

Условием реструктуризации является непредъявление владельцем облигаций к выкупу по оферте ценных бумаг в апреле-мае (для облигаций серии 3 - 3 апреля 2009 года; для облигаций серии 2 - 14 апреля 2009 года; для облигаций серии 04 - 28 мая 2009 года).

Дата выкупа эмитентом 25% облигаций третьей серии - 6 апреля 2009 года. Оферта на выкуп оставшихся 100% облигаций в 2010 будет опубликована на сайте группы "Разгуляй" не позднее 2 апреля 2009 года.

Напомним, что второй выпуск облигаций "Разгуляя" на 2 млрд руб. размещен 3 октября 2006 года. Выпуск включает 2 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. ФСФР присвоила выпуску номер госрегистрации 4-02-36098-R от 24 августа 2006 года. Организатор выпуска: Банк Москвы.

Третий выпуск облигаций "Разгуляя" объемом 3 млрд руб. размещен в марте 2007 года на ММВБ по открытой подписке по номиналу. Срок обращения ценных бумаг - 5 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка первого купона определена на конкурсе в ходе размещения в 10.99% годовых. Ставки 2-4 купонов равны ставке 1 купона. Ставки 5-10 купонов определил эмитент в 17% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года с даты размещения. Доходность к оферте составила 11.29% годовых. Соорганизаторами выпуска стали Deutsche Bank, Абсолют банк, соандеррайтерами - банк "Петрокоммерц", Еврофинанс-Моснарбанк, Меткомбанк, Ханты-Мансийский банк, ИБ "КИТ Финанс", Солид.

Облигации четвертой серии на 3 млрд "Разгуляй" полностью разместил 28 мая 2008 года. Ставка первого купона была определена в 11.7% годовых. Размещение состоялось на ФБ ММВБ по открытой подписке по номиналу.

Группа "Разгуляй", созданная в 1992 году, является агропромышленным холдингом, который включает управляющую компанию и два отраслевых холдинга - зерновой и сахарный. Чистая прибыль ОАО "Группа "Разгуляй" по МСФО за январь-июнь 2008 года увеличилась в 1.9 раза до 736 млн руб. с 382 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Совокупная выручка предприятий группы составила 11.5 млрд руб., что на 35% больше прошлогоднего показателя. Выручка зернового субхолдинга выросла на 98%, сахарного субхолдинга сократилась на 24%. Основным фактором увеличения выручки зернового субхолдинга стал рост объема операций по торговле зерном в натуральном выражении - на 23.6% до 487 тыс.т с 394 тыс. т годом ранее. Совокупный показатель EBITDA в годовом исчислении вырос на 65% до 2.8 млрд руб. с 1.7 млрд руб.

 

"AK&M"

 
 
TopListRambler's Top100
Тел.: +7 (495) 916-71-52    E-mail: market@akm.ru     Copyright © 1996- AK&M