ООО "Банана-мама" рассчитывает полностью рассчитаться с инвесторами по дебютному выпуску облигаций в течение одного-двух месяцев. Об этом в интервью газете "Коммерсант" сообщил основной владелец компании Олег Яковлев.

"Что касается первого, уже "дефолтного" займа: погашение будет производиться из операционных средств компании самостоятельно без привлечения дополнительного финансирования со стороны. Надеюсь, что в течение одного-двух месяцев нам удастся полностью рассчитаться с держателями бумаг", - сказал он.

О.Яковлев сообщил, что по облигациям второй серии сейчас ведутся переговоры о реструктуризации долга, чтобы не допустить повторного дефолта. В частности, компания готова предложить инвесторам пятилетнюю рассрочку по погашению с возможностью поквартальной выплаты. "Ситуация по второй серии облигаций осложняется тем, что в отличие от первой все бумаги до сих пор в полном объеме на рынке и к погашению будут предъявлены, вероятно, все 100% эмиссии", - сказал он.

Он подтвердил, что ведет переговоры о привлечении инвестора в компанию. При этом структура сделки, которая сейчас обсуждается не предполагает погашения инвестором облигаций. "Привлеченные средства пойдут исключительно на "рабочий" капитал. В зависимости от маржи, которую планирует получить инвестор, для возобновления нормальной работы "Банана-маме" требуется примерно $30-50 млн", - добавил О.Яковлев.

Основной владелец "Банана-мамы" также сообщил, что на текущий момент у компании один банк-кредитор - Альфа-банк, и долг перед ним составляет порядка $30 млн. Срок погашения займа - начало следующего года.

Напомним, что "Банана-мама" 24 октября не погасила купон по облигациям дебютной серии. Сумма выплат составляет 59.84 млн руб.

Дебютный выпуск облигаций компании размещен 27 октября 2006 года. Ставки 1-2 купонов составили 11.25% годовых, ставки 3-4 купонов - 12%, 5-6 - 12% годовых. Организатором займа выступила ИК "Тройка Диалог", соорганизатором - банк "Зенит". Поручительство предоставило ООО Торговый дом "Триал". Выпуск, зарегистрированный ФСФР 31 августа 2006 года, включает 1 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Срок обращения выпуска - 3 года.

Также Банана-мама 16 августа 2007 года разместила второй выпуск облигаций на 1.5 млрд руб. ФСФР 24 июля 2007 года присвоила выпуску государственный регистрационный номер 4-02-36176-R. Выпуск включает 1.5 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций - 3 года. Предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка первого купона определена на конкурсе в ходе размещения в 11.5% годовых. Ставки 2-3 купонов равны ставке 1 купона, ставки 4-6 купонов определяет эмитент. Оферта по облигациям пройдет - 20 февраля 2009 года.

Организатор займа - ИК "Тройка Диалог". Андеррайтерами выступают: ЗАО КБ "Драгоценности Урала", ОАО "Банк Зенит", ОАО "Московский Кредитный Банк" и ОАО "Номос-Банк"; соандеррайтерами - ЗАО "Газэнергопромбанк", ООО "ПромТрансБанк", ООО "Брокерская компания "Регион", ОАО "АКБ Саровбизнесбанк", ОАО "Татфондбанк", КБ "Рублев". Поручительство по выпуску предоставляет ООО Торговый Дом "Триал".

ООО "Банана-мама" управляет одноименной розничной сетью детских товаров. Первый магазин открыт в 2004 году. Выручка сети по РСБУ в 2007 году составила 412 млн руб., чистая прибыль - 9.97 млн руб. Сеть управляет 72 магазинами по всей России. Основной владелец сети - О.Яковлев, его брату Игорю принадлежит 13%.

"AK&M"