Дефолты компаний по облигациям


добавить в избранноесделать домашней страничкой


    На главную страницу
    Об Агентстве
    Продукты
    Контактная информация
 

13.04.2009

Сибирская Сервисная Компания выплатила купон на $6.875 млн по облигациям LPN объемом $100 млн.

ЗАО "Сибирская Сервисная Компания" (ССК) выплатило купон на $6.875 млн по облигациям LPN объемом $100 млн. Об этом AK&M сообщил представитель одного из банков, участвовавшего в размещении, со ссылкой на письмо компании.

Как сообщалось ранее, ССК допустила техдефолт по оферте и купону по LPN. Срок оферты по кредитным нотам компании наступил 28 марта. По данным кредиторов к выкупу предъявлены почти все облигации.

ССК разместила дебютный выпуск старших необеспеченных двухлетних нот участия в кредите (LPN) 28 марта 2008 года. Организаторами (Joint Lead Managers) размещения выступили АБН АМРО и ИБ "Траст", ведущим соорганизатором (co-lead manager) - банк "Петрокоммерц", соорганизаторами (co-managers) - АКБ "Росбанк" и Промсвязьбанк. По результатам размещения ставка купона определена в 13.75% годовых, купонный период - 6 месяцев. Структура сделки содержит опцион "пут", назначенный на 28 марта 2009 года, погашение бумаг состоится в марте 2010 года. Средства, привлеченные в результате размещения LPN планировалось направить на финансирование инвестиционной программы ССК и частичное рефинансирование кредитного портфеля компании.

Ноты были размещены широкому кругу инвесторов, среди которых преобладали международные и российские частные и коммерческие банки, хедж-фонды и инвестиционные банки. География размещения: Великобритания - 20%, Швейцария - 8%, Россия - 20%, Азия - 6% и остальная Европа - 46%. Размещению предшествовало road-show, прошедшее в Лондоне, Женеве, Цюрихе, Сингапуре и Гонконге.

Сибирская Сервисная Компания (ССК) была зарегистрирована 24 декабря 1999 года. К основным направлениям деятельности группы ССК относится ведение поисково-разведочного и эксплуатационного бурения нефтяных и газовых скважин, включая горизонтальное бурение и зарезку боковых стволов, текущий ремонт скважин, цементирование скважин, подготовка буровых растворов и обеспечение систем очистки. В настоящее время в составе группы ССК - 7 филиалов, две дочерние компании, расположенные во всех ключевых регионах российской нефтегазодобычи, и филиал в республике Узбекистан. Численность сотрудников компании составляет более 6 тыс. человек. Среди клиентов ССК - крупные российские и зарубежные предприятия нефтегазодобывающего комплекса (ОАО НК "Роснефть", ОАО "Газпром", ОАО "Салым Петролеум Девелопмент", ОАО "Газпромнефть", МГК "Итера", компания "Империал Энерджи", ОАО "Новатэк" и другие).

 

"AK&M"

 
 
TopListRambler's Top100
Тел.: +7 (495) 916-71-52    E-mail: market@akm.ru     Copyright © 1996- AK&M